都江堰郵政第二場客戶沙龍KYC信息反饋表

本次“感恩有您，中秋回饋”客戶答謝會，請每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)按照自行上報(bào)的情況，如實(shí)填寫邀約客戶信息，縣公司金融部會安排統(tǒng)一撥打確認(rèn)電話。
1. 您的姓名
2. 您的網(wǎng)點(diǎn)名稱
3. 客戶姓名（XX先生/XX女士）
4. 客戶年齡（周歲）
5. 客戶的聯(lián)系方式（手機(jī)號碼）
6. 客戶職業(yè)是什么？
7. 客戶的年收入、家庭總資產(chǎn)分別是多少？
8. 客戶常辦理的業(yè)務(wù)類型:
9. 客戶配偶信息: 年齡、工作情況、年收入情況分別是多少？ （如未婚，請說明）
10. 請?jiān)敿?xì)說明客戶子女信息:幾個(gè)子女、性別、年齡、是否結(jié)婚、工作情況。
11. 理財(cái)偏好？風(fēng)險(xiǎn)承受能力？
12. 是否購買過保險(xiǎn)產(chǎn)品？如已經(jīng)購買，請說明情況:
13. 最近聯(lián)系該客戶的時(shí)間是什么時(shí)候？
14. 與該客戶從哪些點(diǎn)溝通過期交保險(xiǎn)？
15. 客戶拒絕配置保險(xiǎn)的原因是什么？
16. 客戶最關(guān)心的人:請?jiān)敿?xì)舉例說明
17. 客戶最關(guān)心的事:請?jiān)敿?xì)舉例說明
18. 該客戶本次活動預(yù)估保費(fèi)是多少？（單位:萬元）
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